Después de la pérdida de su madre, el joven Nikolas vive con su padre alcohólico y violento en la Grecia rural durante los años 50. Su vida diaria monótona se ve sacudida por la llegada de una troupe de teatro de sombras en la plaza del pueblo. Mientras Nikolas observa las actuaciones, experimenta poderosas emociones, reconociendo fragmentos de su propia vida reflejados en la pantalla. Comienza a identificarse con los personajes y entabla un diálogo tanto con Karagiozis —el amado héroe folclórico— como con el titiritero que se esconde detrás de él. El alegre espectáculo se convierte para Nikolas en una escapada onírica de su dura realidad. La segunda noche, se escabulle de su hogar de nuevo para unirse al público de Karagiozis. Pero, ¿evitará la severidad de su padre que llegue al lugar donde debe reunirse con el titiritero a la mañana siguiente? Y, ¿qué sorpresa tiene el titiritero reservada para él?
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