Una película e instalación unen un bucle de película transparente con un bucle de película de grabación magnética de la misma longitud en un proyector de doble banda, (un proyector que puede reproducir/grabar una película de sonido separada, utilizado para edición y postproducción). Varios marcas hechas a mano y con la boca, así como también con pulverización de tinta utilizando un difusor bucal primitivo utilizado para fijar dibujos, etc., se aplicaron sobre la superficie de la película. La creación de marcas se acompañó de una amplia gama de ruidos guturales en sincronización con las marcas hechas a mano que se estaban creando y grabando en el lado magnético del proyector. En la versión de actuación, se eliminó la cabeza de borrado para acumular los diversos sonidos en el bucle; la película hace una contradictoria humorística a una convención estilística actual de que la marca hecha a mano daría un ruido apropiado cuando se pasa a través del lector de sonido óptico del proyector.
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