El último trabajo del cineasta de Chicago Jeffrey Maccubbin se adentra profundamente en la búsqueda de la paz con sus demonios más íntimos por parte de dos hombres. Simon es un hustler atrapado en la parte más oscura de la cultura queer. Una noche, Simon resbala sobre el hielo y cae en los brazos de Evan, el presentador de un programa de cable que sufre de síndrome de Tourette. Después de una noche de sexo desenfrenado, Simon se da cuenta de que los tics de Evan han disminuido. Cree que está destinado a salvar a Evan de sus aflicciones, lo que los lleva a sumergirse sin reservas en una relación sado-masoquista. Simon se sumerge en un mundo donde la tristeza y la depresión se han convertido en su nuevo excitante y donde su destrucción emocional es la única forma verdadera de entregar su alma a Evan.
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