Intriga

Mientras viaja para reunirse con su enamorado, Richard Carr, en la capital del Gran Ducado de Bonaluria, la puerta del compartimiento del tren de Peggy Dare se abre de golpe y un pequeño niño es lanzado a sus pies. Peggy se siente tan atraída por el niño, que le dice que su nombre es Manouche, que decide cuidar de él. Ella frustra un intento de asesinar a Manouche, antes de llegar a Bonaluria, donde aprende de Richard que el niño es en realidad el Gran Duque.