El periodista estadounidense Johnson encuentra más de lo que había esperado en Guatemala. Su contacto de prensa ha desaparecido y nadie lo busca; su primera asignación es reunirse con el sacerdote Pupo, que está tan poseído por la llegada de Satanás que golpea a un monaguillo al que teme que esté poseído; pero también hay amor, en la forma de la enfermera Arloa Reston, aunque ¿a quién se encuentra en la selva? Las discusiones cósmicas sobre el bien y el mal, con Pupo y un colega nihilista, se convierten en una lucha por la supervivencia contra las fuerzas de represión que aún siguen acechando.
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