Danny ha estado en el ejército durante 4 años, pero todo lo que piensa es en Brooklyn y lo genial que es. Cuando regresa después de la guerra, pronto descubre que Brooklyn no es tan agradable después de todo. Puede compartir un lugar con Nick, el conserje de su antiguo instituto, y consigue un trabajo como cantante en una tienda de música. También conoce a Leo, un pianista talentoso, y a su profesora Anne, cuyo sueño es cantar ópera. Cuando Jamie llega de Inglaterra, Danny intenta mostrarle la experiencia de Brooklyn y ayudarlo a componer música swing moderna. Juntos, estos cuatro también tratan de ayudar a Leo a conseguir la beca de música de Brooklyn.
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