La icónica estrella de la pantalla Sayuri Yoshinaga protagoniza este melodrama histórico sobre geishas en la ciudad sureña de Nagasaki ambientado en la década de 1920. Aunque fue vendida a una casa de geishas a una edad temprana, Aihara (Yoshinaga) se ha convertido desde entonces en una maestra jugadora de samisen y mujer de gran elegancia. Aunque no es especialmente rica, reparte dinero a los niños de la calle, en particular, a una joven vendedora de flores llamada Oyuki, que se convierte en algo así como la ahijada de Aihara. Sin embargo, cuando una geisha (Reiko Takashima) de un distrito rojo rival insulta a Aihara y a sus compañeras, ella se defiende. Pronto se avecina una guerra de geishas en toda regla. El elegante hombre de negocios y erudito aficionado Tojiro Koga (Tetsuya Watari) aparece en escena y calma los ánimos, sugiriendo que la diferencia se resuelva a través de una competición de habilidades artísticas. Enamorado de su talento y belleza madura, Koga invita a Aihara a grabar canciones folclóricas de Nagasaki antes de que desaparezcan para siempre.
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