It Was a Gay Ballnight

1865. Katharina asiste a un baile en Moscú. Allí se reencuentra con Tchaikowsky, su primer y único amor. La joven, que ahora está casada con el rico Michael Iwanowitsch Murakin, un hombre al que no ama, no ha olvidado a Piotr Illich, el (todavía no) famoso compositor. Ambos siguen enamorados el uno del otro, pero Piotr está comprometido con Nastassia, una bailarina, mientras que Katharina no puede dejar a su esposo. El primer amor de Tchaikowsky decide entonces sacrificar su felicidad por el éxito del compositor, patrocinándolo en secreto. Algo que Piotr solo descubrirá años después. Cuando Katharina se encuentra finalmente libre, es demasiado tarde: Tchaikowsky está muriendo de cólera y solo tiene tiempo de cerrarle los ojos.