Un hijo de la guerra, nacido de una chica napolitana y un soldado americano después de la Segunda Guerra Mundial, James Senese creció en las afueras de Nápoles, de las que presenció la transformación de campo a suburbio. En una carrera de cincuenta años, ha buscado una identidad en un mundo en constante cambio, vertiendo sus conflictos en su música. El documental pinta un retrato del hombre y del artista, trazando el latido del corazón de su trayectoria hasta la formación de la banda Napoli Centrale a principios de los setenta, e investigando la última evolución de esa empresa musical.
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