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La película, adaptada de la obra homoerótica de Robert Chesley del mismo título, gira en torno a dos hombres que comenzaron como compañeros de sexo telefónico y que se fueron uniendo con el tiempo. La fragilidad de este tipo de relación se pone de manifiesto cuando Bert (Tom Wagner) se pone enfermo y no puede devolver sus llamadas. A J.R. no le queda más que aferrarse a una esperanza vacía. Sin advertencia. Sin despedida. Bert ha desaparecido.