En la antigua ciudad de Jinling, el gato guardián del general Kou, Zhanao, perdió su espíritu de lucha debido al sacrificio del general y se convirtió en un gato callejero. Poco después, varios casos extraños de humanos que se transformaban en bestias ocurrieron en la ciudad, e incluso el príncipe desapareció misteriosamente, y el gato callejero Zhanao estuvo involucrado. El joven Bao Zheng rastrea e investiga y cuida al herido Zhan Ao. Sus compañeros Jin Mao Shu y Kou Zhu, la hija del general Kou, descubren al verdadero culpable detrás de las escenas y exponen la enorme conspiración.
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