Jitterbug Follies

Count Screwloose y J.R. el Perro Maravilla están promocionando un concurso de swing de $10,000. Planean escapar de la ciudad con las tarifas de inscripción, pero un matón amenazante de los "Ciudadanos por el Juego Limpio" les convence de lo contrario. Los concursantes son: un hipopótamo cantante, "Madre Ganso" que comienza como una anciana y luego se quita el disfraz para revelar a una chica guapa, y un avestruz que baila con abanico. A lo largo de todo, un par de pingüinos están interrumpiendo. El avestruz resulta ser enormemente popular, y Screwloose teme que tendrá que darle el premio, cuando se le ocurre una idea. Disfraza a J.R. como el avestruz y lo envía fuera, pero los pingüinos utilizan una caja de salchichas para descubrir al perro. La multitud echa a Screwloose y a J.R., y ellos se suben a un tren donde los pingüinos los están esperando.