Cloruro, Arizona, Larry Dagger, de cuarenta años, es un desempleado y ex piloto de derby de demolición, que intenta mantener a su esposa y dos hijos. Una noche, mientras conduce de regreso a casa, salva a un hombre llamado Johnny, que tiene un aspecto cristiano y al que encuentra desnudo y herido en la carretera. Vera, la esposa de Larry, le cose y limpia las heridas. Sin dinero, Johnny acepta quedarse con los Dagger, y convence a Larry de regresar a los derbies. Larry se obsesiona con la idea de construir un coche para el próximo derby y Johnny comienza a tener un affaire con Vera. La llegada de este desconocido al hogar de los Dagger cambiará sus vidas para siempre.
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