Después del 8 de septiembre de 1943, el norte de Italia es ocupado por los alemanes. El ejército italiano se derrumba y los soldados huyen a las montañas intentando establecer una resistencia. Muchos civiles hacen lo mismo y Johnny, un estudiante de literatura inglesa, se encuentra entre ellos. Johnny evita unirse a los partisanos rojos (comunistas) y trata de formar parte de las bandas azules (antiguos soldados regulares). Pero en ambos casos es engañado por las bandas partisanas y descubre que la guerra partisana es menos poética y genuina de lo que pensaba. En un momento, sin embargo, los partisanos liberan a Alba de los alemanes. Cuando la ciudad cae de nuevo en manos alemanas, Johnny huye con Ettore y Pierre. Pero, uno tras otro, el ejército alemán y los fascistas italianos capturan a los partisanos y Johnny pasará el invierno solo y aislado. Luego encuentra la forma de participar en uno de los últimos ataques a los ocupantes, de hecho, la guerra terminará dos meses después.
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