Ambientada en un telón de fondo de una ficticia segunda guerra mundial en una ciudad internacional de Asia. En Japón, el teniente coronel Yuki (Yusuke Iseya) recomienda la creación de la escuela de entrenamiento de espías "D Kikan". Mientras tanto, Kato (Kazuya Kamenashi) enfrenta la pena capital por su negativa a seguir una orden de un superior. Kato es entonces reclutado por "D Kikan". Pasa por un régimen de entrenamiento duro y enfrenta su primera misión como espía. Con el fin de apoderarse de los documentos confidenciales del embajador estadounidense Graham, "Nota Negra". Kato se infiltra en una ciudad internacional. Se desata una batalla por la posesión de la "Nota Negra" entre Kato, una misteriosa mujer llamada Rin (Kyoko Fukada), la Agencia de Espionaje Británica, la Agencia de Espionaje Soviética y el ejército radical en Japón.
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