San Nicolás el Alegre

Es la temporada de Navidad en la granja y todos se preparan para un gran espectáculo de talentos. Scuddle Mutt y Clawdia se disfrazan de duendes y se preparan para cantar "Jolly Old St. Nicholas" cuando Santa Claus hace una parada inesperada y confunde a los dos con sus propios duendes. Llevándolos consigo, los verdaderos duendes de Santa se quedan atrás para cantar y bailar en el espectáculo, mientras que Scuddle Mutt y Clawdia se embarcan en un paseo en trineo que nunca olvidarán.