Ambientada en 1901, la película sigue el progreso del agente Peterson (Matthaei) en su búsqueda de llevar a un hombre aborigen (Kamahl) ante la justicia según la ley del hombre blanco. Al enterarse de un asesinato que tuvo lugar bajo la ley tribal, Peterson emprende una misión para arrestar al hombre acusado con la ayuda del rastreador negro Jubbal (Devereaux) y llevarlo de regreso a Melbourne para ser juzgado. Es un viaje de descubrimiento para ambos, Peterson y Jubbal. Jubbal se encuentra atrapado entre la sociedad negra y blanca, y finalmente muere después de que se le pone una maldición durante una ceremonia tradicional de señalamiento de huesos. A Peterson le queda intentar llevar al prisionero de regreso a Melbourne solo, pero no puede sortear los peligros del desierto sin la ayuda de su prisionero. Durante las etapas finales de su regreso, Peterson comienza a entender la locura de su misión, y libera al hombre aborigen para que regrese con su pueblo. Finalmente, el viaje metafórico fuera de la oscuridad es el que hace Peterson.
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