La historia se desarrolla en Jerusalén en el invierno de 1959. Shmuel Ash, un estudiante sensible que ha abandonado la universidad porque la situación financiera de su padre se ha derrumbado, acepta un trabajo como compañero de un anciano incapacitado, Gershom Wald, que necesita a alguien con quien discutir. Wald se entera por Shmuel de que ha dejado de trabajar en su tesis, que trataba sobre las visiones judías de Jesús. La conversación entre estos dos protagonistas gira en torno a la humanidad de Jesús. Shmuel le cuenta a Wald sobre su teoría alternativa sobre Judas Iscariote: dice que cree que Judas no fue un traidor en absoluto, sino, de hecho, el creyente más fiel en la divinidad de Jesús. Además, se desarrolla una relación entre Shmuel y la nuera de Wald, Atalia Abravanel, una mujer sensual y misteriosa. Shmuel se enamora de ella en lo que se convierte en una tierna historia de crecimiento.
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