Cuando Mowgli era solo un bebé, o como sus padres adoptivos lo llaman, un "cachorro humano", Shere Khan el tigre fue tras la madre y el padre de Mowgli. El bebé Mowgli se alejó hacia la guarida de una familia de lobos con crías recién llegadas. La loba quiere agregar a Mowgli a su manada de crías y cuando los demás ven lo valiente que es Mowgli, están de acuerdo. Shere Khan, que había estado buscando al bebé desde que atacó a los padres, finalmente lo encuentra en la guarida de los lobos. Cuando los lobos lo protegen, Shere Khan jura cazar a Mowgli algún día y se convierte en un tigre empeñado en destruirlo.
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