El joven y pobre zapatero Wu Di vive con su madre y está loco por los libros de imágenes de artes marciales. Un día, repara el zapato de la vagabunda espadachina Yuelou y más tarde la ayuda a salvarse en una pelea con el criminal buscado Tian Baguang, a pesar de no tener entrenamiento en artes marciales. Ella le dice que le debe una vida y que puede encontrarla en la montaña Qin si alguna vez la necesita. Yuelou es en realidad una princesa que iba a casarse con el emperador pero huyó después de prender fuego a sus cuartos del palacio. Enamorado, Wu Di se pone en marcha para encontrarla, luchando contra el pirata fluvial Dugu y su ayudante en el camino, y también conociendo a un monje budista ermitaño que se ofrece a tomarlo como discípulo. Yuelou planea asistir a un torneo de artes marciales para establecer su nombre, sin saber que el jefe eunuco del emperador, Cheng, ha dispuesto que sea secretamente protegida por el oficial de la Oficina Penal Yang Guo y que gane el torneo, para que el emperador pueda otorgarle el premio y persuadirla de reconsiderar el matrimonio.
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