En la noche en que la tesorería del shogunato fue asaltada, el guardia Utsugi ya había sido derrotado. Su colega Ryunosuke se sintió responsable y decidió atrapar al culpable, no solo por el bien de la hermosa esposa de Utsugi, Chika, sino también por su propio honor. El hermano menor de Chika, Shinjiro, y la poderosa familia Uechi, que vive cerca de la residencia de Ryunosuke, se unen para apoyarlo. Comienzan a aparecer monedas falsas, un plan urdido por la facción corrupta liderada por Yanagisawa. El esbirro detrás de esto es Koyamada Tesshin, quien reúne a ronin para ampliar el poder de Yanagisawa. Entre esos ronin se encuentra Tendo Sakon, un hombre que bebe en silencio y toca la flauta cuando está de humor.
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