Una adaptación de un popular musical israelí en escena. Kazablan es un veterano del ejército convertido en líder de una banda en el puerto israelí de Jaffa que oculta sus sentimientos de amargura con mucho fanfarroneo. Está enamorado de Rachel, una joven que vive con su padre y su madrastra. La relación en ciernes escandaliza a los vecinos (por no mencionar a los padres de Rachel) y enfurece a Yanush, un dueño de una tienda de zapatos de mediana edad que quiere a Rachel para sí mismo. (Yanush se siente con derecho a casarse con Rachel ya que ambos son judíos askenazíes de origen europeo oriental, mientras que Kazablan es un judío sefardí de Marruecos.) El barrio tiene algo más que preocuparle además de las travesuras de Kazablan y su banda: la ciudad quiere derribar sus casas ruinosas. Los residentes reúnen sus recursos para salvar sus hogares, pero el dinero que se recauda es robado. Cuando es encarcelado por el robo, Kazablan debe encontrar una manera de limpiar su nombre.
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