Este documental traza el camino de la música Chalgia desde Constantinopla (Estambul) hasta Macedonia del Norte. Sigue la historia de los antiguos grupos musicales llamados tajfi, fundados en Ohrid, Veles y Bitola como resultado de las influencias de la música clásica turca, que en Macedonia se fusionó con las tradiciones de la Europa occidental. La película utiliza viejas imágenes de archivo de las actuaciones de los trovadores de este tipo de música, destacando aspectos importantes de las tradiciones musicales macedonias para las generaciones futuras. En paralelo con la cobertura histórica, la película sigue la creación y el desarrollo de nuevas bandas musicales en Macedonia, representando la supervivencia de este estilo musical en el contexto actual.
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