El rey Barbablanca

Un rey tiene una hija, la princesa Isabel de Geranium, que es tan hermosa que reyes y príncipes vienen de millas a la redonda con la esperanza de ganar su mano en matrimonio. Pero aunque es hermosa, también es orgullosa y arrogante, y constantemente insulta y rechaza a sus pretendientes. Incluso rechaza al noble príncipe Ricardo de Begonia, y se burla de él llamándolo "Rey Mirlo Barbudo", a pesar de que en secreto le gusta. Finalmente, su padre pierde la paciencia con su hija descortés y declara que, como ha rechazado a todos los hombres que han venido a cortejarla, se casará con el primer mendigo que llegue a la puerta.