La película cuenta la historia de A Neng, un luchador callejero del noreste que vive en Hong Kong. Fue interrogado por la policía en cuanto desembarcó en secreto. Afortunadamente, Jia Hui, que regresó de estudiar en el extranjero, lo rescató. Sin embargo, el padre de Jia Hui murió de una enfermedad grave, y la parte sur de la ciudad amurallada que estaba a su cargo fue vigilada por todas las fuerzas. A Neng se ocupa de Jia Hui a tiempo y se familiariza con la hermana Hong en el distrito occidental bajo el liderazgo de A Kun, que quiere reorganizar el orden de la ciudad. En ese momento, las misteriosas fuerzas del mal que han estado atrincheradas en el distrito norte durante muchos años extendieron sus garras.
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