El inspector Totsugawa de la Primera División de Investigación va a Tsuruoka en Yamagata para asistir a la boda del hijo del inspector Mukai, su antiguo colega que ahora trabaja para la policía prefectural de Yamagata. Mientras hace turismo en el monte Haguro después de la ceremonia, se da cuenta de una joven que lo está dibujando en su cuaderno de bocetos. Ella se presenta como Yuka Shiraishi y dice que vino a dibujar el Dewa Sanzan. Firmando el dibujo de Totsugawa junto a la pagoda de cinco pisos con su inicial, una "Y" en la esquina, se lo da como regalo. A la mañana siguiente, se descubre el cadáver de una joven apuñalada en un bosque de Tsuruoka. Cuando Totsugawa, de regreso, escucha que se encontró un cuaderno de bocetos firmado con una "Y" en el lugar de los hechos, sigue a Mukai allí. Sin embargo, el cuerpo no es el de Yuka, la mujer que Totsugawa había conocido, y aunque no se encuentran objetos que apunten a su identidad, el cuaderno de bocetos es el mismo que Yuka tenía el día anterior.
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