Mitsubayashi, quien trabaja para la constructora Iwasa, ve una película de terror con su novia Chizuko, y luego se une a amigos en una reunión. Kagamiko, una planificadora de viajes, organiza un tour de terror con Yashiro, un investigador psíquico. El grupo incluye a los amigos Hatoko, Saori y Mitsurin, quien está prometido, junto con el presidente y el director gerente de la constructora Iwasa. Al día siguiente, se encuentra el cuerpo de Mitsubayashi, drenado de sangre, y el teniente Amemori investiga. Aprende que Mitsubayashi había estado cerca del estanque embrujado de Hirozawa, donde Yashiro comparte historias de fantasmas del período Heian. Más tarde, Chizuko muere de una manera similar y inquietante. Los fantasmas vinculados al Tengu de Atago-yama advierten a Kyoko, Hatoko y Saori sobre eventos extraños. Las muertes de Chizuko y Mitsubayashi se asemejan a ataques de vampiros, relacionados con el espíritu vengativo Shuhime. Kagamiko, Hatoko y Saori buscan en el apartamento saqueado de Mitsubayashi mientras son espiadas. Los fenómenos paranormales se intensifican, revelando un espíritu llamado Mayumi como el fantasma de la princesa Akemi.