Edith, una joven huérfana, es explotada como camarera y acosada por su padre adoptivo. Pero tiene un sueño: quiere convertirse en una estrella. Un día, el Orient Express, que nunca para en la pequeña estación frente al café donde trabaja, se ve obligado a detenerse debido a un incidente técnico. Y de un vagón sale... una compañía de bailarines, que comienzan a ensayar ante los ojos asombrados de Edith. Conoce al director de la compañía, el apuesto bailarín estrella Harry Belmont, que se interesa por su belleza y su talento natural. Cuando deja a su odioso padre para ir a Viena, Harry está ausente. Casi es seducida por un hombre lujurioso, pero después de una estrecha escapada, consigue un trabajo con Treberg, el dueño del restaurante donde había cenado. Treberg la encuentra allí, la contrata como bailarina y la pareja pronto conoce un enorme éxito. Nace una estrella, pero al darse cuenta de que él pasa a un segundo plano, prefiere desaparecer.
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