Sara es una gitana muy hermosa. Un día, conoce a una rica mujer inglesa, a quien le recuerda extrañamente a su fallecida hija. Decide darle una educación y, tras su muerte, la nombra heredera. En Nápoles, la joven conoce al general De Canhailles, con quien se casa, a pesar de la diferencia de edad y su atracción por el teniente Pietro Severac, y obtiene el título de princesa. Convertida en la figura admirada del mundo parisino, Sara rechaza los avances de Severac. Hasta el día en que es enviado a Argelia.
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