Una tribu de indios venezolanos en la selva, comandada por el jefe Coromoto, vive con miedo debido a la presencia de una colonia española asentada en las afueras. Los temores de Coromoto aumentan por la presencia de una serpiente y las profecías de los hechiceros. Su gobierno está amenazado por el carácter rebelde de Piache, un guerrero que también tiene seguidores. Un día, Coromoto y su pueblo tienen una visión en el lago de la Virgen María, pero él no confía en ella, pensando que es un espíritu negativo a pesar de su belleza. Sin embargo, la tribu exilia a una mujer, Guaita, y a su pequeño hijo Jesús. Guaita y Jesús huyen a la colonia española, donde son recibidos en la casa del gobernador local. El gobernador y un soldado, Bartolomé, ofrecen ayudar a Guaita y Jesús. Tal vez el padre del niño sea un español conocido por Bartolomé y su hermano.
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