La película hace visible el proceso creativo al dejar que su narrativa fluya en la mente de un director extranjero que investiga una película sobre Franz Kafka en Praga. Basado en el principio de los sueños y la asociación libre, se despliegan segmentos que tratan con los diversos puntos de vista que la obra, personalidad y destino de Kafka ofrecen. En el laberinto de su mente, el director ficticio se proyecta en situaciones de la vida del autor, con Kafka mismo como su guía. Al mismo tiempo, se adentra en la historia de la persecución de los judíos y vislumbra la monstruosidad del aparato burocrático que Kafka anticipó pero no pudo haber previsto el tamaño y función monstruosos que alcanzaría unos años después de su muerte en el genocidio institucionalizado y la maquinaria general del nazismo.
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