La historia de la confrontación entre dos mundos: el Gran Ducado de Moscú y la Parma del Ural, las antiguas tierras de Perm habitadas por paganos. Aquí héroes y fantasmas, príncipes y chamanes, vogulos y moscovitas chocarán. En el centro del conflicto de civilizaciones se encuentra el destino del príncipe ruso Mijaíl, que se enamoró de la joven Tiche, una bruja-lamia capaz de tomar la forma de un lince. Pasión por el pagano y fidelidad al amor prohibido, una campaña contra los vogulos, batallas sangrientas y una paz breve, la batalla entre Moscú y Parma, el héroe enfrentará pruebas en las que no es tan terrible separarse de la vida como cometer traición.
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