Vista a través de la lente filtrada de los recuerdos de la infancia, el director galardonado Mohamed Lakhdar-Hamina creó esta cuenta semificcional, semiautobiográfica de un breve período en la historia de un pueblo argelino. Es 1940, y la tranquila ciudad está gobernada por colonialistas franceses designados por el gobierno de Vichy. Los argelinos están siendo llamados a servir en el ejército de Vichy, y los judíos del pueblo están en peligro de deportación. Una hermosa joven maestra de escuela llamada Claire Boyer (Veronique Jannot) llega al pueblo y hace girar la cabeza de todos los hombres a kilómetros a la redonda, incluyendo al de 14 años Mouloud (Merwan Lakhdar-Hamina, el hijo del director). Simon Attal (Michel Boujenah), un compañero maestro y judío, también se siente atraído por Claire, al igual que el hermano mayor de Mouloud. De repente, ocurren dos asesinatos en el pueblo, Simon está en peligro de ser deportado, y el tono cambia de los sueños de la infancia a las realidades de la madurez.
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