La película transcurre en Leningrado y Sverdlovsk, en 1970 y 1979. Llegando en un viaje de negocios desde Sverdlovsk a Lenfilm, el ingeniero Sergei Gushchin conoce a una joven actriz llamada Natasha. Ella le invita a mostrarle Leningrado, pero Gushchin ya conoce la ciudad - sirvió aquí durante la guerra. Buscan una excusa para seguir reuniéndose, pero él siempre encuentra una razón para no reunirse con la mujer que es muchos años más joven que él y de la que se ha enamorado. Natasha también entiende que ama a este hombre, pero Gushchin se va, y no se atreve a unir su destino con el de ella. Al final se va y solo regresa a Leningrado nueve años después, y entonces intenta encontrar a Natasha de nuevo.
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