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El lugar: Shanghái. El momento: 1921. La agresión japonesa hacia China se vuelve más fuerte cada día. Entra Hsueh Ao-Lin, un agente del gobierno enviado para descubrir a los traidores chinos que ayudan al enemigo. Una vez dentro, Hsueh debe luchar tanto contra los japoneses como contra sus compatriotas por su propia supervivencia y por el futuro de China.