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Desde travestis a transformistas, seguiremos el rastro que nos llevará a diferentes y famosos music-halls parisinos, como el mítico Alcazar de París, La Grande Eugène. Ya sea que estén por debajo o más allá de su personaje, a menudo estos hombres que se buscan a sí mismos contemplan la vida con el humor de la desesperación. ¿Por qué esta necesidad de "transformarse"? ¿Por qué siempre son los hombres los que se disfrazan de mujeres y no al revés? ¿Por qué el público acudió en masa a estos espectáculos en las décadas de 1970 y 1980? Las interpretaciones de personajes famosos como Diana Ross, Josephine Baker, Billie Holiday, las hermanas Peter, las hermanas Andrew, Zizi Jeanmaire, Judy Garland, Sarah Bernhardt, entre otros, contribuyen a hacer de este documental musical un testimonio esencial de esta época.
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