Seita es un músico que vive en Tokio y que enfrenta un bloqueo creativo severo. Desaparece y su hermana, Azumi, una joven sorda, lo encuentra en la casa de montaña donde pasaron su infancia. Aislado, intenta regresar a componer y comienza a grabar el canto de los pájaros en busca de inspiración. Los dos hermanos comienzan a vivir juntos allí. La presencia, los movimientos y los sonidos de Azumi, que inicialmente irritan a Seita, ayudan a desbloquear la creatividad del muchacho con el tiempo. Sin embargo, el artista se molesta nuevamente cuando Taichi, el novio de Azumi, decide hacerles una visita.
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