Primera parte de una historia de amor en dos partes basada en un relato del conocido autor Kikuchi Kan. El personaje central aquí es Toyomi (interpretada por Takako IRIE, estrella de "El mago del agua" de Mizoguchi), una joven rica que está enamorada de Shintaro (Minoru TAKADA), un joven rico. Desafortunadamente, el padre de Shintaro está en el proceso de organizar un matrimonio para él con Yurie (Chieko TAKEHISA), la heredera de una familia aún más rica. Para evitar esto, los dos jóvenes amantes huyen a Tokio para vivir juntos. Cuando Shintaro regresa para proclamar su intención de casarse con Toyomi, su padre lo presiona para que asista a la reunión de matrimonio previamente acordada con Yurie. Mientras Shintaro está en casa, Toyomi se va de vacaciones con su mejor amiga, Michiko (Yumeko AIZOME). En una reunión de clase, Toyomi está demasiado angustiada (por no haber sabido nada de Shintaro durante tanto tiempo) y no sale por la ciudad con sus compañeros de clase. Michiko, sin embargo, se encuentra con Shintaro y Yurie (que también están por la ciudad), y llevándolo aparte, le exige una explicación.
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