Después de una estancia de diez años en Alemania Occidental, Max regresa a la Unión Soviética para visitar a su padre gravemente enfermo en Leningrado. Allí encuentra un amigo en un hombre que se hace llamar Igor y comienza un romance con la sordomuda Lena. Alrededor de la relación de Max con su padre, Igor y Lena, episodios sueltos dan un retrato multifacético de Leningrado y sus habitantes. A los ojos de Max, que regresa, la ciudad es a la vez familiar y extranjera. Imágenes líricamente saturadas y un montaje sofisticado contribuyen a hacer de la película una descripción expresiva de una ciudad en cambio.
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