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Durante la Gran Represión de 1937, el chequista Darambalsan recibió la tarea de "arrestar a la persona que difundía rumores de que una reencarnación nacería en la provincia de Arkhangai y destruir a la reencarnación". Darambalsan buscó y destruyó a la reencarnación, pero en el último momento, descubrió que la reencarnación que se suponía que debía aparecer era él mismo, y se mató a sí mismo por sus puntos de vista y creencias. La amarga historia de la represión se muestra en esta película, donde una persona acusaba a otra de diversas maneras y la utilizaba como un juego político.