En este drama, el popular estrella de cine francés de los años '30 y '40, Jean Marais, interpreta a Víctor, un anciano descontento y gruñón que se ve obligado a aceptar el hecho de que ahora es el tutor de su nieto mulato Clem (Serge Ubrette). Víctor se queda atónito al descubrir el origen mixto de su nieto cuando viaja a Londres a recogerlo, pero se resigna a la situación. Una vez en casa, en Francia, el descarado Clem logra robar el corazón de la joven más codiciada del pueblo, pero eso solo le causa problemas con su novio matón y sus amigos. Mientras tanto, el abuelo intenta superar sus propios prejuicios lo mejor que puede.
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