Dos buscadores de oro, uno el padre de Sky "Lightning" Bryce y el otro el padre de Kate Arnold, encuentran un gran depósito de oro perteneciente a una tribu india. Se dirigen a casa, pero cada uno envía una nota a sus respectivos hijos informándoles de su buena suerte. Uno de los padres concibe un plan que consiste en coger un puñal y envolver un trozo de cuerda alrededor de la hoja, después de lo cual escribe con un lápiz de plomo en la cuerda, la ubicación exacta de su hallazgo. Si algo les sucede, la cuerda va para el hijo y el cuchillo para la hija. Esa noche, un indio se acerca a su campamento y sopla un misterioso polvo de lobo que hace que un hombre vea lobos en lugar de seres humanos. El padre de Lightning ve a su compañero como un lobo y lo apuñala hasta la muerte; más tarde es llevado al pueblo en estado de agonía, pero antes de morir, entrega el cuchillo y la cuerda al sheriff con instrucciones de entregarlos a Lightning y Kate.
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