Reb Russell, agente encubierto de la Asociación de Protección de Ganaderos, se infiltra en el escondite del jefe de los ladrones de ganado, Bull Thompson, haciéndose pasar por un forajido. Se enamora de Marion, la hijastra de Bull. Juan, un miembro de la banda que una vez estuvo encarcelado por Reb, revela la verdadera identidad de Reb, pero le ofrece a él y a Marion su libertad para abandonar el valle si puede vencer a Thompson en una pelea. Reb gana, pero Butch Greer, un miembro de la banda que intenta hacerse con el control de Thompson, lidera a la banda en su persecución, después de revelarle a Thompson que Reb es su propio hijo, a quien no había visto desde que era un bebé, cuando Thompson, entonces conocido como Big Bill Russell, tuvo que huir de la ley. Thompson y el leal miembro de la banda Blackie, quien una vez fue ayudado por Reb, van detrás de la banda en un esfuerzo por ayudar a Reb y Marion a escapar.
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