El profesor Huang San extiende a sus alumnos los altos principios del patriotismo, lo que despierta el odio de los japoneses ocupantes. Huang se ve obligado a huir y escapar de las garras japonesas. Una noche, ayuda a un ladrón a escapar de un oficial japonés que lo perseguía disparando su pistola y, sin querer, mata al japonés. Huang San sigue al escondite del ladrón y, a partir de entonces, Huang San se une a los bandidos. Huang San intenta robar una casa, pero descubre que el ocupante no es otro que su alumno Wang Zhongkang, quien está involucrado con los guerrilleros. Huang San decide ayudar a Zhongkang a asaltar el arsenal militar del enemigo. Sin embargo, a medida que Huang gana gradualmente la confianza de su jefe, algunos asociados celosos dentro del grupo de bandidos lo delatan. Huang y Zhongkang llevan a cabo su asalto en medio de una feroz confrontación, Zhongkang implementa con éxito su misión, pero Huang es asesinado en la batalla.
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