Philipp, de once años, conocido como Lippel, viaja desde Passau en Baviera al Oriente sin una alfombra voladora: porque su padre, el chef de postín Otto Mattenheim, está de viaje de negocios, la nueva asistenta, la señora Jakob, cuida de Lippel. Pero resulta ser un terror infantil pueril. Y así, Lippel se escapa en un mundo de ensueño oriental por la noche, en el que su padre, la señora Jakob y dos compañeros de clase aparecen de manera extraña. Lippel vive las aventuras más asombrosas en el Oriente. Sus sueños le ayudan a él y a sus compañeros de clase a expulsar a la malvada señora Jakob de la casa y a rescatar a su nuevo amigo, el perro callejero Muck.
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