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A pesar de vivir en un país condenado que cuelga de un hilo, Joud, un apuesto ingeniero de sonido, conoce y se enamora de la fuerte y libre Rana. Los jóvenes amantes, de orígenes sociales y religiosos completamente diferentes, se acercan cada vez más, pero un giro drástico de los acontecimientos se interpone entre ellos y Rana se desvanece repentinamente. Cuando los padres de Rana le prohíben a Joud verla, el joven, decidido a volver a verla, encuentra nuevas formas de comunicarse con ella, convenciendo a Marwa, su hermana, para que descargue sus mensajes de voz y se los reproduzca en secreto.