La hermana Ye vive en una aldea rural, donde todos fabrican juguetes tradicionales. Cuando el marido de la hermana Ye muere por una enfermedad desconocida, y mientras Ye le cuida, su hijo es secuestrado y vendido a una dama adinerada en la ciudad de Shanghai. Poco después, la aldea es destruida durante un ataque entre señores de la guerra rivales, lo que obliga a los aldeanos a mudarse a la ciudad, donde siguen fabricando juguetes. Pasan diez años, y la hija de Ye, Zhu'er, se ha convertido en diseñadora de juguetes. Mientras ayuda al ejército Nacionalista en la retaguardia, Zhu'er es asesinada en un ataque de los japoneses. En la víspera de Año Nuevo, la hermana Ye viste harapos, sentada en la acera, vendiendo juguetes. Un joven compra juguetes de ella, y no es otro que su hijo, a quien no reconoce.
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