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Un artista de éxito recuerda con cariñosos recuerdos el verano de su año definitorio, 1974. Un talentoso pero problemático joven aspirante a artista de 18 años se hace amigo de un brillante pintor anciano alcohólico que ha vuelto la espalda no solo al arte, sino a la vida. Los dos forman lo que parece al principio una relación tenue. El chico quiere aprender todos los secretos que el maestro ha encerrado dentro de su cabeza y corazón. El tiempo no ha sido amable con el viejo maestro. Su vida le parece sin sentido hasta que el chico reaviva su interés en su trabajo y, en última instancia, le da la voluntad de vivir. Juntos, se dan mutuamente un regalo invaluable. El chico aprende a ver el mundo a través de los ojos del maestro. Y el maestro aprende a ver la vida a través de los ojos de la inocencia de nuevo. Esta historia se basa en una experiencia real.