Para ganar algo de dinero que necesita con urgencia, el preso portugués de 65 años Eugenio se hace pasar por una joven mujer y comienza una correspondencia romántica con un solitario camionero portugués que vive en Boston, convenciéndolo de que su trágica vida ha culminado en una situación financiera desesperada para que le envíe dinero. Al principio, la hermana de Eugenio, Idalina, lo ayuda a crear el personaje de Maria da Luz. Conmovido por su dulzura y aparente naturaleza amorosa, el camionero envía dinero a ella de buena gana. Cuando Idalina comienza a temer que serán descubiertos, se retira del acuerdo con Eugenio, quien entonces convence a su joven compañero de celda Vasco para que lo ayude a escribir las cartas e incluso envía una foto de sí mismo a los siete años para "probar" que Maria tiene un hijo pequeño. A medida que la vida en la cárcel exige un precio cada vez más alto en la salud de Eugenio, su alter ego femenino lo ayuda a mantenerse con vida.
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