Love in the Air

Satake Shoji había sido un artista de trapecio en el Circo Ezaki, pero cuando Shingo, su compañero de equipo, resbaló y cayó hasta su muerte, se sintió responsable y, enfermo de corazón, abandonó el circo para una vida en el mar. De regreso en tierra, Shoji va a un cabaret donde pronto se ve involucrado en una pelea. Kasamatsu, el dueño del cabaret, impresionado por la fuerza de Shoji, le ofrece un trabajo como su guardaespaldas. A la mañana siguiente, Shoji visita la tumba de Shingo y conoce a Miyako, la antigua novia de Shingo, que todavía es una artista de trapecio y ahora la estrella del Circo Kuroko, del que Shoji se da cuenta de que Kasamatsu pretende controlar.